以「项目」为主线，客户、保单、结算全贯通
审批级次不固定，可按业务类型、金额、险种分别配置
二次开发不影响已有数据
从第一个环节到最后一笔账，都在一套系统里
下面是一条完整业务链，每个环节对应系统的具体模块 —— 你可以对照着看，哪一段已经覆盖、哪一段还想再改。
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01
项目立项
客户项目、参与人、项目档案
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02
方案与比价
保险公司、险种组合、报价方案
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03
保单与批单
保单录入、批单变更、全流程留痕
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04
多级审批
审批流程配置、审批留痕、超时提醒
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05
经纪费结算
经纪费计算、收付结算、财务对账
覆盖业务全流程的模块清单
以下模块均为系统内置，并可按贵司的实际业务流程调整字段、流程与权限。
业务模块
- 客户管理
- 客户跟进、服务
- 项目管理
- 保单管理
- 保单附件管理
- 保单分期管理
- 单证管理
- 经纪费结算
- 保单佣金结算
- 理赔管理
系统基础模块
- 分支机构管理
- 部门管理
- 人员管理
- 角色管理
- 保险公司、保险公司分支机构管理
- 保险险种管理
- 保险险种项目定义
- 保险险种标的设置
- 权限管理（操作权限，数据权限，字段权限 ...）
- 首页任务管理
报表中心
- 团队业绩报表
- 个人业绩报表
- 监管统计报表
- 险种分析统计报表
- 保险公司分析统计报表
- 年月日统计报表
- 客户跟进统计报表
- ......
- ......
- 根据用户需求可以定制各种各样的报表
保险经纪业务系统能做什么
点击每个模块展开查看详细能力说明与真实界面。
01
以客户为中心
5 项能力
客户是公司赖以生存的资产，维护好每一个客户是公司日常的重点工作。我们支持将客户批量分配给员工，支持上传客户相关的资料文件（文件，图片），记录对客户的每一次跟进和服务、随时了解客户的历史签单信息。
- · 客户资料批量导入
- · 客户资料批量分配给团队，再分配给员工
- · 客户级别管理，识别出优先客户
- · 跟进问题求助
- · 客户生日提醒，跟进提醒，服务提醒
02
项目管理
3 项能力
从经纪公司的角度看，散单不是经纪公司的业务来源，所以每个业务都可能需要不止一个人才能完成，为不同的客户提供保险咨询以致完成签单。针对这样的情况我们可以通过一个个的项目来完成签单前期的客户跟进和维护，包括了项目详细信息，项目组成员，项目跟进记录，项目附件信息等等。可以对项目设置审批工作流，由不同角色的人员进行审核审批。
- · 项目信息
- · 项目费用支付
- · 收取咨询费
03
核心业务：保单管理模块
6 项能力
针对保险中介的特点，结合我们的无码化，可视化开发平台，我们给您提供了能够满足您实际业务需求的保单模块，通一个保单模块通过配置不同保险险种的保险项目，标的属性等就可以实现不同的险种保单录入功能。
- · 保险台账批量导入
- · 保单附件管理
- · 长期寿险保单分期管理
- · 批改管理
- · 续保提醒
- · 单证管理
04
收付结算
2 项能力
单张或者批量进行手续费结算，佣金结算。让财务人员的工作更轻松。 对于寿险业务，支持二次开发实现寿险基本法考核计算。
- · 经纪费结算
- · 佣金结算
05
理赔管理
3 项能力
保险代理公司对理赔模块的需求一般不要求过于复杂，所以我们的理赔管理模块仅仅是针对某张保单出险情况进行登记，有助于更好地协助用户进行理赔。 但是我们的系统基于自研的可视化开发平台，所以我们也可以根据用户的实际需求进行快速的定制。
- · 基本信息
- · 批量导入
- · 批量导出
06
基础模块 - 组织机构
3 项能力
实现对分支机构，部门，人员，角色的管理。分支机构和部门都可以设置为上下级的层级结构、 通过角色对人员进行分类，从而简化权限设置，每个人可以属于多个角色。
- · 部门管理
- · 人员管理
- · 角色管理
07
基础模块 - 保险产品
3 项能力
维护合作的保险公司，保险产品，其中对于车险等等比较标准化的产品可以设置以后分配给其他保险公司，这样的话就不需要每个公司都设置一个车险了。
- · 保险公司
- · 保险险种
- · 保险公司险种
08
权限设置
5 项能力
权限的强大是为了满足公司对于数据安全的管控。我们以角色为纬度进行权限设置，从而简化了授权操作，新进人员只需要加入某个对应的角色就可以拥有这个角色的所有权限。同一个人如果拥有多个角色，那么他将同时拥有这些角色的所有权限。
- · 操作权限：增，删，改，查，审核，导入，导出等
- · 数据权限：查看一定条件的数据，如自己的或团队的
- · 字段权限：对某些角色影藏某些字段，如手续费率
- · 报表权限：将报表分配给不同角色的人使用
- · 任务权限：不同的人在首页上看到不同的任务
09
报表中心
3 项能力
我们的系统具备非常强的扩展性，可以随时根据您的实际数据分析需求开发出各种报表。如果您有自己的开发人员也可以轻松进行定制开发。
- · 统计报表，图表
- · 取数报表（类似于Excel般的灵活）
- · 存储过程报表，您可以自行定制属于您的报表
10
任务驱动的工作方式
3 项能力
通过给每个人设置不同的任务，让每个员工登录系统以后都能及时了解知道自己当前待处理任务而不再需要上级主管进行催促，让每个人的工作更加有计划性，条理性。
- · 每个人可以有多个任务
- · 相同角色的人可以有相同任务
- · 任务自动刷新，自动提醒
真实系统界面
以下均为系统实际运行界面，非效果图。左右可滑动查看更多。
以客户为中心
项目管理
核心业务：保单管理模块
收付结算
理赔管理
基础模块 - 组织机构
基础模块 - 保险产品
权限设置
报表中心
任务驱动的工作方式
数据放在哪、谁能看到，由贵司决定
客户资料、保单信息与理赔材料，对保险公司和监管来说都是敏感数据。系统既支持部署在贵司自己的服务器上，也支持云端部署 —— 数据归属与运维方式由贵司来选。
本地私有部署
部署在贵司自己的服务器上，业务数据全部存放在贵司掌握的数据库里。
- ✓ 数据不出贵司内网，客户资料与保单信息完全自主掌握
- ✓ 可只在局域网内使用，按需为外勤单独开放移动端接口
- ✓ 备份与运维可以并入贵司既有的服务器管理制度
云端部署
租用我们的服务器，或由贵司自购云主机，部署由我们负责，开通即用。
- ✓ 免自备服务器与专职运维人员，开通即用
- ✓ 外勤、分支机构、居家办公直接访问，不用打内网隧道
- ✓ 服务器规格随人员规模调整，不必更换硬件
系统内置的 6 道数据安全机制
传输加密
全站 HTTPS 传输，登录、表单提交与附件上传都走加密通道。
五维权限模型
权限覆盖操作（增删改查 / 导入导出 / 打印 / 分配 / 审核 / 审批）、数据记录、字段、报表、任务五个维度。
字段级可见性
客户手机号、证件号这类敏感字段可以按角色分别设置可见与可编辑，权限之外的人打开界面看不到、也改不了。
操作全程留痕
新增、修改、删除、审核、导出等动作都会记入操作日志，可追溯到具体的人与时间。
发布前自动备份
功能调整在发布前自动备份，发布失败可以回滚，不会影响已经录入的业务数据。
导出可控
数据导出（Excel / Word）是独立权限，可以只授权给指定角色；导出行为同样记入日志。
不按人头收费，人数和机构都能长
系统的授权方式应该跟着业务一起长，而不是成为扩张时的额外成本。下面四条是选型时最常被追问的四个维度。
不限使用人数
系统按套授权，不按账号数收费。新增内勤、业务员、外勤账号不用另外购买，人员离职后账号可以停用并回收，重新分配给新人。
不限使用期限
一次部署长期使用，后续版本升级不再重复付费。
分支机构与多职场
组织机构按「分支机构 → 部门 → 人员 → 角色」分层管理，各机构的数据按权限互相隔离，多职场、多团队都能装得下。
多终端不重复授权
一套功能配置同时产出电脑端（C/S、B/S）与手机端（H5、微信小程序），员工在哪台设备上都能处理业务。
交付不是结束，是开始
这类系统一旦上线，就是贵司每天都要用的生产工具。我们把从沟通到上线、再到长期维护的每一步都写清楚，你在选型阶段就知道后面会发生什么。
需求沟通
说明贵司的业务范围、规模与现有流程，我们判断哪些用标准模块覆盖、哪些需要定制。
方案与报价
给出模块清单、定制范围与报价；平台部分终身免费，费用主要发生在行业系统与定制开发上。
部署与培训
按贵司选择的方式部署到本地或云端，上线前提供操作培训，帮助内勤与销售快速上手。
持续支持
使用中遇到问题可提交工单，24 小时内答复；实名认证用户可获在线 QQ / 微信支持；后续升级终身免费。
