产品与方案
业务系统与功能模块
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保险代理公司业务处理系统
- 客户管理 跟进问题求助 · 批量导入客户 · 客户级别管理 · 批量分配 · 客户提醒 · 失效客户屏蔽
- 保单管理 续保提醒 · 保单附件管理 · 导入保单台账 · 批改管理 · 保单分期 · 单证管理
- 收付结算 手续费结算 · 佣金结算
- 理赔管理 专业公估 · 批量导出 · 台账批量导入
- 基础模块 - 组织机构 部门管理 · 人员管理 · 角色管理
- 基础模块 - 保险产品 保险公司管理 · 费率设置 · 保险险种管理
- 权限设置 任务权限 · 操作权限 · 字段权限 · 报表权限 · 数据权限
- 报表中心 取数报表 · 存储过程报表 · 统计报表
- 任务驱动的工作方式 任务自动刷新，自动提醒 · 相同角色的人可以有相同任务 · 每个人可以有多个任务
保险经纪公司业务处理系统
- 以客户为中心 批量导入 · 提醒服务 · 批量分配 · 跟进问题求助 · 客户级别管理
- 项目管理 收取咨询费 · 项目信息 · 项目费用支付
- 核心业务：保单管理模块 批量导入 · 单证管理 · 批改管理 · 长险分期管理 · 续保提醒 · 附件管理
- 收付结算 经纪费结算 · 佣金结算
- 理赔管理 基本信息 · 批量导出 · 批量导入
- 基础模块 - 组织机构 角色管理 · 部门管理 · 人员管理
- 基础模块 - 保险产品 保险公司险种 · 保险公司 · 保险险种
- 权限设置 操作权限 · 数据权限 · 报表权限 · 任务权限 · 字段权限
- 报表中心 存储过程报表，您可以自行定制属于您的报表 · 取数报表（类似于Excel般的灵活） · 统计报表，图表
- 任务驱动的工作方式 同角色同任务 · 每人多个任务 · 自动刷新提醒
E6企业应用软件可视化开发平台
- 随需应变 高效率 · 低成本 · 随需应变 · 可视化开发
- 快速开发 快速开发
- 一次开发，多终端访问 手机端 · 平板 · 电脑端
- 批量导入 错误处理 · 导入模板配置
- 多维度多样化的数据分析 统计报表 · 自定义报表 · 图表
- 精细化权限管理 报表权限：将报表分配给不同的人 · 数据权限：通过一定的数据过滤条件进行数据管控 · 任务权限：每个人都可以有自己的任务 · 字段权限：对某些人隐藏某些字段 · 权限管理
- 任务驱动的工作方式 任务驱动工作 · 相同角色的人可以有相同任务 · 新任务自动刷新，自动提醒
进阶开发
- 单据子表(只读/可编辑子表)
- 可编辑子表支持扫码枪输入
- 在可编辑子表中上传图片
- 给可编辑子表增加对应的“实体”表单
- 图片附件
- 文件附件
- 甘特图
- 项目任务图
- 子表列汇总
- 子表单元格之间的计算
- 输入框联动 - 计算
- 表格单元格格式化
- 输入框联动 - 根据条件显示隐藏
- 批量录入
- 自定义导出模板
- 自定义批量导入模板
- 批量导入单张图片
- 套打及批量打印
- 单据转换
- 单据下推
- 单据关联校验
- 远程服务调用对话框功能
- 怎样开启登录验证码
- 导入工具-批量导入操作
- 虚拟字段的使用
- 安装SQLServer2014Express数据库
- 工作流设置
- 客户生日提醒
- 增加审批任务提醒
- 查询列表中增加“快速过滤”功能
- 查询列表中增加“高级查询”功能
- 查询列表中显示单据明细
- 汇总统计表
- 单据子表变横表
- 自定义登录页面
- 自定义系统主页面
- 使用“视图表单”扩展普通表单字段
- 使用“数据库视图”汇总文件列表
- 在主表查询列表中加子表字段的查询条件
