以客户为中心

客户是公司赖以生存的资产，维护好每一个客户是公司日常的重点工作。我们支持将客户批量分配给员工，支持上传客户相关的资料文件（文件，图片），记录对客户的每一次跟进和服务、随时了解客户的历史签单信息。

虽然对于保险经纪公司来说散单不是主要的业务，但是也需要有不同的团队来对散单客户进行跟进和维护。那么如果通过营销活动收集到大量的客户资料以后怎么快速导入系统呢？我们提供了批量导入工具。对于客户端版本来说，在系统的“客户信息列表”工具条中就有“客户资料导入”功能按钮（有权限的人才能导入）。点击后弹出数据导入工具。我们只需要选择要导入的文件作为模板文件，然后如下图选择每个字段对应于哪个Excel列，然后导入文件选择要导入的Excel，开始导入即可。

导入时候如果您希望通过某个或者某几个字段来识别客户不能重复我们可以帮助你们进行调整默认是以客户身份证号码作为重复识别标识。

对于Web版来说，导入工具是一个独立的客户端工具，需要单独安装。H5，APP不能导入，但是导入后有权限的人员可以通过H5，APP进行客户跟进和维护。

通过市场活动获得大量客户资料导入后，怎么分给相应的团队去进行跟进和维护呢？我们提供了批量分配功能。

在Web版或者客户端版都提供批量分配功能，您只有有批量分配权限就可以将客户批量分配给其他人员，多选要批量分配的客户，点击“客户分配”按钮，选择分配给哪个员工，保存即可。

批量操作是我们所有系统的一个基础功能，但是哪些信息需要有批量操作的功能我们是不知道的，所以如果您有其他的字段需要能够批量操作，我们可以帮你们进行增加。

客户级别管理有助于我们将客户按照我们的自己的营销需求进行分类，有的公司分为VIP，金卡会员，银卡会员，有的公司分签约，潜在，失效，不同的公司有不同的分类方法。因为我们系统基于自研的无码化，可视化开发平台，所以我们可以根据每家用户的实际需求帮助你们修改客户级别类型。如下图，不同公司对客户分类方式不一样，我们可以在系统实施时按照您的实际情况进行配置。

员工在进行客户跟进时，如果客户提出的问题员工没法解决，那么可以记录下来请求主管或者其他人员进行协助。那么主管就可以在销售跟进查询列表进行查询，并对有问题跟进进行回访，协助解决客户提出的问题。在对应的客户端版本，H5，APP中都有对应的功能。

我们所有的产品都是可以实现基于任务的工作模式，通过对不同角色的人员设置不同的工作任务，那么这些任务满足条件以后就会在系统首页进行提醒，通过任务的方式驱动员工进行工作。不同公司对于这个提醒任务的需求不同，所以我们可以在系统使用过程中根据您的实际需要进行设置。如下图，员工登录以后就可以看到自己需要处理的任务。