客户管理

针对电销行业特点，客户管理模块提供了客户资料批量导入功能，批量分配功能，销售跟进，客户服务，客户方案，客户投诉处理等等功能和模块。目前电销版本主要提供了客户端版和APP版。

电销行业从各种渠道获得大量客户资料之后，需要把这些资料分配给每个团队进行跟进和维护，在没有软件之前只能是手工拆分成多个Excel分配给不同的团队，由团队主管再用同样的方法分配给员工进行跟进。

我们电销系统配套的导入工具具有如下特点：

1. 不依赖于具体Excel列表格式，没有固定的模板，只要您的Excel每一行是一条客户资料就行；

2. 提供了可视化的配置界面，实现导入模板可视化配置，第一次导入后，只要您后续的Excel格式不变，那么模板不需要重复配置；

3. 错误数据自动筛选：如果有导入错误，则会重新生成一个Excel文件标志出错误的所有行信息，方便排查后再次导入；

4. 可以支持批量更新：只要导入的时候能够指定一个唯一可识别的字段就可以进行导入更新；

在批量导入客户资料之后，需要把这些资料分配给每个团队进行跟进，如果您有多个电销团队，那么您可以将资料先分配给团队主管并授予主管批量分配的权限，再由主管分配给团队员工。主管权限可以看到自己团队所有员工的客户资料以及跟进信息，服务信息，保单信息等等。

如下图，您如果有“批量分配员工”权限的话，那么登录系统后在“客户信息列表”就可以有批量分配功能，您只需要选择一批要分配的客户资料，点击批量分配员工按钮后选择要分配给谁完成分配即可。

批量选择员工有多种方式：

1、鼠标按下后上下拖动批量选择；

2、按下Ctrl键以后，鼠标可以跳选；

3、选中一行后按下Shift键，鼠标滚动后再次选择另一个，那么从刚选择的这一行到现在这一行之间的所有都会被选中。

客户资料批量分配给员工以后员工就可以跟进和维护自己的客户了，那么要出业绩必然需要对员工的有效电话量进行要求，就需要员工每一通跟进都需要记录跟进情况，便于后面通过不断的跟进识别出有效客户，无效客户，潜在客户，签单客户等等。

在客户信息列表右侧我们提供了快速跟进的入口，如下图，选择某个客户以后，右侧会出现这个客户的一些基本信息，也会出现销售跟进列表，我们只需要点击这里的新增就可以打开销售跟进界面进行跟进，此时客户信息，以及当前跟进人，跟进时间等等都会自动带出。您只需要输入跟进内容即可，如果您本次跟进给客户报过价那么您可以截图报价信息以后，鼠标点中附件图片框的空白区域，按Ctrl V粘贴附件图片。

您也可以双击客户列表的某个客户以后打开“客户信息”详情界面，这里就显示了客户相关的所有信息，包括基本细信息，跟进记录，服务记录，签单记录，报价方案，附件，寿险跟进记录，投诉记录等等。您也可以点击每个子表下面的“新增”按钮完成新增。

在“客户信息”界面有报价方案子列表，我们只需要点击子表下面的“新增”按钮即可弹出报价方案窗口，在“报价方案”窗口我们可以选择本次报价是哪家保险公司，哪个险种，保障项目是哪些，保费是多少（自动根据保障项目的保费计算出来），如下图。如果您还有其他的备注信息可以在备注中进行填写。

如果您除了销售保险以外还可以帮助客户做一些代办服务，那么我们系统也提供代办服务处理模块。

服务处理入口也是在客户资料中，通过点击客户资料的“服务处理”子表下面的“新增”按钮就可以新增服务处理情况，如下图。

服务记录包括要代办的事项，可以多选，也可以代办维修等等，还可以对服务记录进行后续的跟进。

点击上图“代办事项录入”列表下面的新增按钮就可以增加新的代办单，如果代办过程中有附件信息可以以图片或者扫描件形式进行上传。

如果是代办维修，则点击“代办维修”子表下面的“新增”按钮填写代办维修的基本信息。