项目管理

从经纪公司的角度看，散单不是经纪公司的业务来源，所以每个业务都可能需要不止一个人才能完成，为不同的客户提供保险咨询以致完成签单。针对这样的情况我们可以通过一个个的项目来完成签单前期的客户跟进和维护，包括了项目详细信息，项目组成员，项目跟进记录，项目附件信息等等。可以对项目设置审批工作流，由不同角色的人员进行审核审批。

项目信息内容丰富，同时也可以根据每个用户的不同需求进行个性化调整。

项目基础：项目编号，名称，项目所属的客户，所属部门，项目组成员，项目详细描述信息。

详细资料：客户以前所投险种，险种的险种需求，可接受的保险成本，以前的保险规模，以前的保险到期时间，以前投保公司等等信息。

项目预算：预算信息包括车费，营销费，招待费，住宿费，其他费用的预算信息，还包括费用支付登记信息。费用支付登记包括了费用支付时间支付人，费用名称等等。

进度计划：项目进度计划是一个可增加多条的列表，我们可以针对真实的项目要求编制项目不同阶段的计划，所需的支持人员等等。

项目附件：项目附件提供文件存储功能，您可以上传保存项目相关的文件，支持多张文件格式，如word, Excel, PDF,压缩文件等等都支持。

项目跟进：每个项目成员对项目方的跟进情况都可以进行记录，便于详细了解项目。

后记：

由于我们的所有产品都基于自研的可视化、无代码开发平台，所以您使用过程中对项目模块有什么个性化的调整我们都会积极帮助您修改。

项目进行过程中的交通费，住宿费，招待费以及其他的费用我们都可以通过项目费用支付模块完成登记。项目费用支付操作有两个入口：

1、在项目信息模块的“项目预算”页，点击费用支付子列表下的新增就可以实现项目费用支付，此时项目编号，项目名称会自动带出。支付人自动带出。项目名称必填。

2、在系统左侧的导航条“项目”-“项目费用支付”，在项目费用支付列表页面，点击工具条“新增”按钮即可，此时您需要选择对应的项目。

填写完成费用名称，本次支付费用数额以后，保存即可。

项目完成后，如果涉及到咨询费，那么我们可以通过“收取咨询费”模块完成咨询费收取登记。

在系统左侧“项目”-“收取咨询费”模块，进去以后点击工具条中的“新增”按钮即可完成咨询费新增。此时您应该选择收取的是哪一个项目的咨询费，如果涉及到险种咨询，那么提供的是哪一个保险公司的哪个产品都可以选择。