核心业务：保单管理模块

针对保险中介的特点，结合我们的无码化，可视化开发平台，我们给您提供了能够满足您实际业务需求的保单模块，通一个保单模块通过配置不同保险险种的保险项目，标的属性等就可以实现不同的险种保单录入功能。

我们的系统作为典型的内部管理系统，为了减少员工保单录入工作量，对于一些前期的保单数据我们可以通过批量导入的方式导入到系统。保单导入方法与前面提到的客户导入方法类似，我们在客户端版本的保单列表中提供了“保单导入”功能，打开后保单导入的界面与客户导入类似，都是需要选择好要导入的文件作为模板文件，配置好每个字段对应的Excel列，选择要导入的文件后开始导入即可。

如上图，保单导入前我们需要在“基础资料”中设置好保险公司（Excel中的保险公司名称必须与系统中设置的完全一致，不一致导入报错），保险险种名称（Excel中的保险险种名称必须与系统中的完全一致），业务员名称（Excel中的所属业务员必须与系统中完全一致）等等以后就可以完成导入，由于不同保险险种的录入不一样，比如车险有车牌，厂牌，VIN等等，寿险有投保人被保人姓名，证件号码，出生日期，所以我们导入的时候还需要设置一些其他信息，如上图的“保单保险项目”、“保单管理-TargetProperty”等等，所以保单导入相对复杂一些，甚至导入前需要对Excel做一些调整，我们可以协助你们进行配置。

对于中介公司来说，保单信息录入不会需要像保险公司那样详尽，需要精确到每个被保人，受益人，甚至各种附加信息，那么我们可以将保单相关信息作为附件的方式进行存储。这样我们在系统中只需要录入必要的足够进行客户维护所需要的信息即可。其他的都作为附件存储即可。保单附件我们提供了图片附件和文件附件两种方式，主要是考虑保单量大，如果全部以文件方式存储，那么必然占用大量的存储空间。而图片在上传后我们会在保证清晰度的情况下进行缩略处理，极大低降低了存储空间。

我们通过客户端版，H5版，APP都可以上传和浏览附件。

对于长期寿险保单来说，往往都是多年期缴费，我们通过分期管理还处理多年期缴费的情况，每一个分期的应收经纪费和业务员佣金都可以不一样。

保单批改是经常性发生的事情，批改的种类也非常多，如果批改涉及到费用的增加，那么也会在保单分期中增加一条费用记录。如果是减费批改则批单中的保费为负。

上面的批改增加了1000元保费，经纪费率12%，那么将会在批单中增加一条费用记录。

提醒属于我们所有系统“任务驱动的工作”模式。我们可以针对需要续保跟进的人设置对应的续保提醒，那么保单到期前一段时间（可根据您的实际要求进行调整）开始进行提醒。只要登录系统就能够看到自己应跟进的续保信息。

单证管理在以前中介公司可以从保险公司领取空白保单，出单后给客户打印保单时候用于管理从保险公司领取的空白保单。

但是现在保单都是保险公司出的电子保单，那么单证管理可以用于发票管理，支票管理等等内部的管理。

如图所示，单证管理包括单证序列号范围，以及单证人工操作记录，单证人工操作包括单证领取，注销，失效等等。