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通过给每个人设置不同的任务,让每个员工登录系统以后都能及时了解知道自己当前待处理任务而不再需要上级主管进行催促,让每个人的工作更加有计划性,条理性。
我们所有系统可以实现“基于任务驱动的工作方式”,所以可以给每个角色的人设置不同的工作任务,每个任务设置好触发条件以后,登录系统后就会在系统首页看到提醒,知道当前需要优先处理的工作。您可以将多个任务分配个同一个角色(人),他们虽然有这个任务的权限,但是也只能看到任务中属于自己权限范围内的数据相关的任务提醒。
相同角色的人登录系统后所能看到的任务类型是一样的,比如业务员角色需要:跟进提醒任务,保单到期提醒任务,那么只要是业务员角色登录系统都可以在首页上看到这两个提醒任务。由于每个业务员只能维护自己的客户,查看自己的保单,所以他在他提醒任务中看到的跟进,到期等的数据也只是自己的。
每个任务都可以设置刷新时间(分钟为单位,最低每1分钟刷新一次),也可以手动刷新,那么登录系统以后有最新的任务就会自动刷新到首页对应的任务提醒列表中。