保单管理

电销客户维护的最终目的就是签单，那么签单也需要签单记录进行维护管理，我们提供了强大的保单管理模块，能够详细维护客户的签单情况，进行业绩统计。

保单不但要管理好，还需要能够便于查询和统计，我们的保单管理模块提供了非常详情的查询统计功能。您可以按照各种日期条件，客户信息，业务员，保险公司，险种等等条件进行单独或者组合查询。这样就可以非常方便地进行业绩统计。

录单时大部分信息都是从客户资料带入，比如客户证件号码，车辆信息。业务归属信息也是自动带出，我们只需要选择是哪个保险公司的保单，是哪个险种，包括哪些保障项目（保险公司，险种，保障项目都是在系统的基础资料中进行预先维护好）。

我们还提供了精品增送功能，您只要维护好精品项目（在保单管理导航条的增送项目管理模块中进行管理和维护）；

保单管理模块提供了多种功能用于对保单的成交期间的每个状态进行维护，比如审核，反审核，缴费，保单出单，打印，折扣特批（如果您的折扣低于某个点位需要主管特别才能进行保单审核）等等。

保单出单以后需要进行收付结算（主要是收取中介费，和结算业务员佣金），这个模块您可以视自己的实际情况进行选用。这个在后面会有单独的收付结算章节进行介绍。

保单附件主要存储保单相关的扫描件以及其他图片，如果您需要存储保单相关的其他文件，比如Word，Excel，PDF等等，我们可以帮助您进行增加。

签单后我们可能需要对客户进行回访以了解客户对服务过程是否满意。如下，由专门的回访人员点击下面的“保单回访”按钮进行回访后录入回访情况。

如果涉及到保单批改，那么点击上图中“批改内容”子表下面的“新增”按钮增加批改内容，批改可能发生多次，所以这里可以录入多条批改信息。

签名“保单管理”章节中我们提到可以向客户增送精品项目，那么精品项目的管理和维护有单独的模块。

如下图，我们可以增加新的增送项目，然后每次入库后会自动更新库存数量，保单模块增送以后会自动减少库存数量。实现一个微型的进销存功能。